یک پسر بچه مکزیکی خستگی‌ناپذیر تلاش می‌کند تا گاو نر خانگی خود را از مرگ به دست یک ماتادور مشهور نجات دهد.

دو کارگر تراموای شهری با شنیدن خبر ناگوار از رده خارج شدن تراموای محبوبشان، شماره ۱۳۳، مست می‌کنند و تصمیم می‌گیرند برای آخرین بار آن را به گردش ببرند. متاسفانه این گردش آخر به یک تکاپوی شبانه‌روزی برای فرار از دردسر تبدیل می‌شود؛ چرا که آن‌ها با موقعیت‌های پیاپی و گاه عجیبی روبرو می‌شوند که مانع از بازگرداندن تراموای قرضی می‌شود!